德国AUTOMOBILINDUSTRIE杂志

  由德国Berylls咨询公司评选的2022-2023年度“全球TOP100 零部件供应商榜单”已在《汽车制造业》（德文版）首发。从榜单来看，2022年零部件供应商销售额再次增加，特别是中国和韩国的公司赢得了更多的市场占有率。然而由于材料和能源成本的上涨，供应商的盈利能力受到挑战。

  由德国Berylls咨询公司评选的2022-2023年度“全球TOP100 零部件供应商榜单”已在《汽车制造业》（德文版）首发。从榜单来看，2022年零部件供应商销售额再次增加，特别是中国和韩国的公司赢得了更多的市场占有率。然而由于材料和能源成本的上涨，供应商的盈利能力受到挑战。

  从2021年底的市场情况已经显示出，2022年半导体市场在供应短缺中逐步恢复，然而通货膨胀和持续高起的原材料价格给行业带来了困难。2022年全世界汽车产量增加了6.6%， 虽然没有恢复到疫情前水平， 但它仍旧能让Top 100 供应商突破一万亿欧元的销售大关，比此前增长了18.3%， 达到10640亿欧元， 此前一年的销售是8990亿欧元。

  几乎所有的供应商都能从这一发展中受益；在Top 100供应商中除了5家之外， 其他都实现了销售增长。凭借高达127%的增长率，ST MICRO, ONESEMI和SL等公司首次进入Top 100行列。2021年的平均利润为6.3%，去年降至5.6%。行业专家预测，世界上最大的汽车零部件供应商BOSCH重新定义其软件系统在汽车计算中的应用。在未来几年内软件定义的汽车将投放市场，至2030年对比2020年的2000亿欧元将翻三番。

  供应商营业额再次增加，销量增加，但是利润率却下降。韩国和中国供应商强劲的增长，主要是由电动车生产的数量增加所带来的增长。行业动态持续不断的增加，排名的构成也随之改变。

  根据前10名主机厂和前100名供应商的盈利能力多个方面数据显示：2022年，供应商的利润率仍然大大低于制造商的8.0%的水平（图1）。自2012年以来，一方面来自日本、德国和美国的零部件供应商的市场占有率一直在下降。另一方面，韩国和中国的零部件供应商自2012年以来，其市场占有率分别增加了4.2个百分点和8.3个百分点（图2）。

  图2丨部分国家的供应商市场占比及利润率对比（市场部分，每个国家以%计；供应商的数量，每个国家以个数计；利润率，每个国家，占营业额比例）

  2022年有多个因素导致零部件供应商销售的强劲增长。除了汽车生产量增加到8200万辆（同比增长6.6%)之外，通货膨胀也对销售价格产生了影响。

  预测显示，前100名供应商在这方面并不总是成功的：对于2022年，假设盈利能力与前一年相同，累计营业额应该是10.71亿欧元。这包括因汽车产量增加而导致的6.6%的销售增长，因转嫁的生产商价格持续上涨而导致的8.9%的销售增长，以及基于工资成本增长的2.6%的价格增长。然而，实际销售额只有10640亿欧元，因此近70亿欧元的差异直接反映在利润率上。

  这方面的原因首先体现在供应商往往无法将增加的工资、能源和材料成本完全转嫁给制造商。在个别情况下，汇率也对销售增长产生了重大影响。例如，巴西雷亚尔对欧元的汇率上涨了17%以上。这至少部分解释了 lochpe - Maxion 公司的强劲增长，该公司是排名中唯一来自巴西的代表，增长了48.4%。经汇率影响调整后，增长率为26.6%。然而，总体而言，前100名供应商的汇率影响只有0.35%，因此基本上可忽略不计。

  通货膨胀和生产者价格的相应增长，一方面确保了更高的销售额，如果能转嫁给制造商。另一方面，若不是这样，则对供应商的利润率产生了负面影响。对前10名汽车制造商和前100名供应商的利润率的比较表明：2022年的平均利润率为5.6%，供应商的利润率仍然大大低于制造商的8.0%的水平。这在某种程度上预示着，自2020年危机年以来的趋势不仅在继续，而且变得更明显。虽然2021年的利润率差异仍为11个百分点，但现在2022年已达到2.4%。在前100名供应商中，不到一半的供应商提高了利润率，部分原因是他们不太依赖较高的生产商价格，或者能够将价格持续上涨转嫁给制造商。更高的材料成本供应链的动荡和更高的能源成本可能会持续到明年。

  特别是能源价格的发展是成本增加的一个重要的因素，这些价格上升是由于不稳定的交付。这种影响在德国特别强烈，那里的生产者价格与上一年相比上升了32.9%，主要是由能源价格驱动，增加了86.2%。这一增长分布在各种资源中，如石油和天然气，气体（+133%)、电力（+95%）和矿物油（+40%)。

  其他地区和国家这种影响明显较低。然而，中国的生产者价格也年均增长4.1%，美国的生产者价格增长16.3%。

  德国的能源价格预计将保持高位，至少在中期内如此。由于长期合同，德国供应商继续没什么回旋余地来把增加的成本转嫁给他们的客户。因此，与国际竞争者相比，预计在中期内会出现竞争劣势。

  近年来已经可见的亚洲、欧洲和美国供应商之间的营业额转移，在2022年继续。自2012年以来，主要供应国日本、德国和美国的市场占有率一直在下降。日本作为世界最大的供应商市场的份额从2012年的298%下降到去年的21.8%。对于德国和美国的前100名供应商，同期的份额下降分别为﹣31个百分点和﹣67个百分点。这也伴随着100强的区域构成的变化。

  对2012年和2022年来自日本、德国和美国的百强供应商数量的比较表明，来自这三个主要供应国的公司总共少了23家。这中间还包括 NHK Spring 和 Cooper Standard 等供应商，它们不再进入排名，而在2012年仍有22家。

  在过去十年中，日本也从前100名中失去了9家供应商。跌出排名的企业主要供应内燃机的驱动系统、座椅或悬挂系统。

  另一方面，自2012年以来，韩国和中国供应商的市场占有率分别增加了4.2个百分点和8.3个百分点。前100名中的韩国和中国供应商的数量增加了14家公司。在2012年，只有来自中国的潍柴动力进入了前100名，其他7家公司在2022年也进入了前100名。因此，自2012年以来，前100名中的中国供应商的营业额每年增长31.3%，这并不令人惊讶。

  现在有10家来自韩国的公司进入前100名。许多中国或韩国公司，如宁德时代 、德昌电机或 SK on ，生产电池、半导体或电动马达等部件。

  对利润率的研究表明，中国供应商尤其处于有利的地位。在2012年至2022年期间，他们的平均利润率为7.8%，远高于6.8%的行业平均值。只有美国供应商能以类似的方式大放异彩，其平均利润率为8%。来自日本、韩国和德国的供应商无法跟上，其利润率相比来说较低，分别为6.3%、5.7%和5.8%。特别是日本和德国供应商的利润率自2020年以来有了明显的增加，分别增加了2.1个百分点和4.3个百分点。然而，由于疫情和更高的生产所带来的成本，它们仍然大大低于2018年的利润率水平。

  在未来几年，预计主要供应商市场的销售和利润率将继续向中国供应商倾斜，这主要是受汽车电气化和数字化进程的推动。

  近年来，电池与半导体是供应商行业的核心增长动力和利润保障的趋势，这将在2022年继续保持。自2015年以来，半导体制造商的年增长率为44.3%，电池制造商自2017年以来甚至达到84.1%。宁德时代，作为领先的电池制造商，在2018年首次进入世界100强供应商。到2022年，该公司能够每年增加72.7%的营业额，本年度已经排在榜单的第七位。其他电池制造商也是如此，如 SK、三星 SDI 和 LGEnergy Solu - tion 。仅在2022年，这些电池制造商就能够达到平均利润率为10.6%。这大大高于5.6%的行业平均水平。

  半导体制造商的情况也是如此。2021年行业代表意法半导体在全球最大的汽车供应商中仍排在第112位，营业额为25亿欧元，而在2022年，它已经到了第58位。这家来自瑞士的半导体制造商的营业额与前一年相比增加了127%。其他制造商，如德州仪器、英飞凌、恩智浦半导体、欧塞米和瑞萨，其销售额也增长了30%或以上。

  总体而言，半导体制造商去年实现了平均25.9%的显著利润率，在2016年至2022年期间，这仍然是平均17.4%。

  对比显示：座椅和内饰、能源供应和金属加工领域的供应商，自2020年危机年以来，能够进一步提升其利润率，但他们明显低于电池与半导体制造商的水平（图3）。因此，电池与半导体是汽车价值链中最有利可图的产品组。几年前，它们取代了轮胎制造商成为传统的领导者。

  图3丨座椅和内饰、能源供应和金属加工领域的供应商最近可提升利润率，但明显低于电池与半导体制造商的水平，2017年以来的年增长率为84.1%,2015年以来为44.3%

  电池与半导体在未来汽车架构中逐渐重要，这也反映在排名的构成变化中，因此也是技术驱动的行业动态持续不断的增加的表现。与2012年相比，由于向电动、数字汽车的技术转变，只有12家新供应商进入前100名。2022年，在100家最大的供应商中，他们的销售额占到了9%的份额。考虑到2017年的销售份额只有1%，这是一个强劲的表现，也象征着汽车行业创新的高速发展。

  此外，在过去10年中，还有12家来自玻璃、制动和灯具等传统产品的供应商进入了前100名。这些供应商包括 CIE 汽车、福耀玻璃和SL公司以及另有9家新加入的供应商。这方面的例子包括安波福、安道拓和纬湃科技等公司的启动。因此，近年来，前100名的构成发生了重大变化。在未来几代汽车技术一直在变化的背景下，能预见，这种动态将继续增加。

  综上所述，可以说汽车零部件供应商在2022年面临着众多挑战，近年来已经显现的趋势不仅会继续下去，而且在未来还会加剧。尽管销售额强劲增长，但利润率一直在下降，部分原因是生产者价格的提高。韩国和中国供应商的主导地位日益增强，这是由全世界内电池电动车销售的上升引起的，以及由此引起的产业动态的增加等趋势，很可能也将成为今年决定行业发展的话题之一。根据目前的发展，2023年对汽车供应商来说形势将更为严峻。